推动重组!广东两家房企成功融资105亿美元
2024-12-07 【 字体:大 中 小 】

南方+记者获悉,由龙光和合景泰富合作开发的中国香港高端住宅项目“凯玥”已成功完成再融资,募资总额达10.5亿美元(约75亿元人民币)。
接近龙光的知情人士确认了这一消息,并透露,龙光、合景泰富委托摩根大通作为独家承销商为凯玥项目贷款安排再融资,该笔贷款于8月10日完成募资,将用于支持凯玥项目的贷款偿付及开发运营。
龙光和合景泰富都是从广东起家的房企,在房地产行业深度转型之下也面临流动性紧张,两家房企都在推动境外债务重组。
资料显示,“凯玥”项目位于香港岛南区鸭脷洲,位置优越,背山靠海,建筑面积达76万平方呎(约7万平方米),属于名副其实的海景房,是香港典型的高端住宅项目。
2017年,龙光与合景泰富联手,以168亿港元拿下该地块,折合楼面价达17.67万元/平方米,打破了当时香港单幅地块的总价纪录。合景和龙光,各持有该项目50%权益。
2023年1月该楼盘首次对外销售,总共推售住宅295套,户型为大三房和四房。按照67.3万平方英尺的总销售面积,5万港元/平方英尺的单价计算,该项目估值折合人民币超300亿元。
这样优质的项目,自然被不少人关注。在两家房企出险后,先是传闻长实集团有意接盘该项目,后又遭到境外资本的“恶意收购”。
龙光方面表示,凯玥是龙光境外债务重组计划中的关键一环,此次再融资顺利完成,有利于进一步推动龙光境外债务重组进展。
目前,龙光境外债务重组正在有序推进,持有现有票据未偿还本金总额超过92%的现有票据持有人已签署债权人支持协议。公司正积极与包括现有票据持有人在内的境外债权人磋商,力求达成境外债务的全面整体重组。
此外,龙光境内债管理亦取得重要进展。截至7月10日,该公司子公司深圳市龙光控股有限公司发行的21笔境内公司债券及资产支持专项计划(ABS)调整本息兑付安排等议案均获得持有人会议表决通过。境内公开市场融资产品调整兑付安排,有利于进一步稳定公司生产经营。
南方+记者 周中雨

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